¿Cuándo se debe realizar la valoración de una empresa? ¿Cuál es el mejor momento de año?

De hecho, hay varias situaciones en las que es necesario realizar una valoración de su empresa. Aquí tiene algunos de ellos:

• Antes de la compra o venta de un negocio: Indistintamente de que procure vender su negocio o quiera adquirir uno nuevo, es esencial conocer el verdadero valor del negocio para estar seguro de tomar la mejor decisión.
• Durante la planificación de la sucesión: La valoración de una empresa puede llevarse a cabo para determinar el valor idóneo de la empresa con fines de planificación patrimonial o bien para asegurar una transición fluida de la propiedad entre los miembros de una misma familia.
• Para fines de financiación: A través de una valoración, es posible determinar la cantidad de capital de la empresa y ofrecer una base para hacer negocios con inversores o acreedores.
• Disputas legales: En el caso de existir disputas legales como divorcios, disputas entre socios o accionistas, llevar a cabo una valoración empresarial puede facilitar la determinación de un valor justo de la empresa para los acuerdos.
• Revisión anual: Existen algunas empresas que realizan valoraciones periódicas para ejecutar un seguimiento de los cambios en el valor de la empresa a lo largo del tiempo y tomar decisiones estratégicas en función de estos.

No se puede determinar con exactitud cuál es la mejor época del año para valorar una empresa, ya que el momento puede depender de los requerimientos específicos del negocio. No obstante, se deben tomar en cuenta ciertos factores al decidir invertir en una evaluación:

• Fin del año fiscal: Los estados financieros de una empresa por lo general se preparan de forma anual y llevar a cabo una valoración una vez finalizado el año fiscal puede asegurar que se empleen los datos financieros más recientes en la valoración.
• Momento de eventos importantes: En el caso de que la empresa anticipe un evento importante, como una fusión o adquisición, puede ser de utilidad realizar una valoración previa al evento para determinar el valor de la empresa antes de que se materialice cualquier cambio.
• Disponibilidad de datos financieros: La valoración requiere acceso a datos financieros y otra información de interés, por lo que puede ser mejor realizar la valoración cuando todos los datos necesarios estén disponibles y actualizados.
• Condiciones del mercado: En ocasiones, el valor de una compañía puede verse impactado por las condiciones del mercado, por lo que puede resultar beneficioso la realización de la valoración en un período en el que las condiciones del mercado sean estables.

Para resumir, el mejor momento para realizar una valoración está sujeto al propósito de la misma. Por lo general, se realiza cuando se desea conocer el valor de la empresa por un motivo concreto, como venta, compra, financiación o planificación.

En ValuingTools podemos ayudarle a entender cuál es el mejor momento para realizar una valoración de su empresa, basándonos en las necesidades y objetivos de su negocio, así como en aquellos factores externos que puedan afectar al valor del mismo, con la mayor rigurosidad y profesionalismo.

Faça agora uma simulação gratuita do seu negócio, para saber quanto vale a sua empresa: